风格的频繁切换和行业的快速轮动构成了今年A股市场的主要特征。Wind数据显示,上证综指、沪深300在今年前三个季度分别录得2.7% 和-6.6%的涨幅。多变的市场环境也令投资变得更加困难,但上投摩根基金依然凭借出色的股票投资主动管理能力强势突围。银河证券数据显示,截至9月末,上投摩根今年以来旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率达到14.0%;而拉长周期看,上投摩根基金中长期权益投资业绩持续优异,过去2、3、5年旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率分别达到126.4%、170.8%、157.0%,行业排名均列前1/10,分别为9/95,8/82,6/72。

基于长期成长前景和产业周期视角进行投资布局的上投摩根基金,紧抓长期投资风口,在医药、科技、新能源等主题上斩获颇丰、业绩出众,获得了“金牛奖”、“金基金”、“明星基金奖”等业内权威奖项的认可。

在医药领域,上投摩根坚持以全球视野(Global)和本土化(Local)结合的方式研究产业和公司,其代表作上投摩根医疗健康股票型基金近3年先后揽入“明星基金奖”、“金基金奖”、“金牛奖”三大业界权威奖项。在科技领域,上投摩根同样深耕多年,成立于2015年的上投摩根科技前沿混合型基金重点关注各个科技细分领域的投资机会。凭借优异的中长期业绩,该基金荣获2021年《证券时报》“三年持续回报平衡混合型明星基金”和2021年济安金信颁发的“五星基金明星奖”。

同时,新能源也是上投摩根传统核心能力圈所在。尤其是在近两年,通过前瞻性的投研部署,上投摩根精准地把握了新能源投资的风口,旗下多只基金通过布局新能源板块取得了优异的业绩。以上投摩根动力精选混合型基金为例,银河证券数据显示,截至9月末,该基金近1年和近2年的收益率分别为94.33%、239.61%,排名高居同类前2%和1%。

优秀业绩的背后是人才辈出的投研团队。截至2021年8月底,上投摩根主动权益投资团队平均从业经验超10年,研究覆盖了A股全行业范围。作为上投摩根权益团队的领军人,上投摩根投资总监杜猛从业19年,是坚定的成长股和新兴产业投资旗手,其代表作上投摩根新兴动力混合型基金目前管理时间已超10年,银河证券数据显示,截至9月末,该基金成立以来收益高达650.70%,年化收益率达21.79%。上投摩根投资副总监孙芳同样长跑能力优异,其从业经验18年来,坚持以宏观视野布局中国时代机遇。银河证券数据显示,截至9月末,孙芳管理的上投摩根核心优选混合型基金成立以来收益高达636.04%,年化收益率达25.32%。

长期以来,相较于纯粹的追求业绩表现,上投摩根更重视投资流程上的管理,将每一只基金的风格进行梳理与区隔,形成不同的风格条线、并设定了独立的投资流程与考核标准,使得各个基金经理可以根据自身的投资,获取有力的研究支持。通过不断迭代的团队管理和投研流程的梳理,上投摩根基金陆续涌现出了包括以追求稳健成长著称的李德辉、均衡致胜型选手倪权生、专注高景气赛道投资的长跑女将陈思郁等各具特色、风格多元的基金经理。