相较前两年,2021年A股市场的行业分化明显加大,市场风格频繁切换,但代表未来产业变迁的高成长行业,如新能源、半导体等,仍然取得了较好的表现。而在复杂多变的行情中,综合实力优异、拥有前瞻性眼光的投资者,往往能够先人一步,创造良好的业绩表现,上投摩根基金就是其中的代表。银河证券数据显示,截至2021年底,上投摩根旗下股票基金近3年、5年算数平均收益率分别为210.83%、166.09%,均位列行业前十名。

尤值一提的是,在最近几年的结构性行情下,上投摩根旗下绩优基金呈现井喷态势。根据银河证券的统计,截至去年末,公司多达25只基金近三年实现净值翻倍。其中,上投摩根新兴动力混合型基金(A类)和上投摩根卓越制造股票型基金近三年收益率更是超过280%,分别达到293.04%和282.36%,排名均高居同类TOP20之列;上投摩根智选30混合型基金、上投摩根科技前沿混合型基金同期回报也超过250%,业绩位居同类前1/10,具体排名为34/408、43/433。此外,上投摩根核心优选混合、上投摩根成长动力混合、上投摩根行业轮动混合(A类)、上投摩根中国优势混合、上投摩根转型动力混合、上投摩根内需动力混合和上投摩根安全战略股票型基金7只基金近三年也取得了200%以上的回报。

从团队的角度看,历经多年培养和磨合,上投摩根基金打造了一支群星璀璨的投研队伍。其中,公司投资总监、权益投资领军人杜猛,拥有近20年证券从业经验和超10年基金管理经验,其对新兴产业研究早、理解深、经验足,并且对产业结构变化的大趋势有着敏锐的洞察、前瞻的视野和长远的眼光,是坚定的成长股和新兴产业投资旗手。银河证券数据显示,截至2021年底,一直由杜猛管理的上投摩根新兴动力基金(A类)自2011年7月13日成立以来,收益率高达645.59%,年化收益达到21.13%。

上投摩根权益团队的另一领军人物孙芳,同样拥有18年研究经验和9年投资经验,是当前市场少见的主动权益长跑女将。金融地产行研出身的孙芳,擅长从宏观视角捕捉行业机遇,更重视在组合构建中宏观、中观和微观生态系统的打造。根据银河证券的统计,截至2021年末,由孙芳首发管理的上投摩根核心优选基金自2012年11月28日成立以来,总回报也达到605.38%,年化收益高达23.95%。除了两位老将,公司旗下还有以稳健成长著称的基金经理李德辉、均衡致胜型选手倪权生、专注高景气投资的陈思郁、医药投资新锐方钰涵、TMT专家赵隆隆等,形成了资深老将稳、中坚力量强、新锐势力优的内部生态。

上投摩根基金认为,投资到最后,必然是全球一体化的投资。作为首批成立的中外合资基金公司,在投研本土化的基础上,上投摩根还将借助外方股东的优势和智慧,更好地推动研究平台的全球化,并在看好的方向上进行更大的资源投入,以更快的速度和更前瞻性的眼光把握产业趋势,力争为投资人创造更好的业绩。